作者|马志学
冬季暖阳,在通往跨境电商的海面上折射出一片幽蓝。
这是一艘稠浊着光伏、风电、水电和储能手艺的绿色能源之船,虽无人驾驶,却满载乘客,船的名字叫 新能源 号。它的乘客与海员来自世界各地,各具自力意志,人人航向分歧,他们却选择统一艘绿色能源之船共渡彼岸。
从此岸到彼岸,一千个乘客眼中有一千艘 新能源 号。
对火电从业者来讲,它是通往能源革命的 海盗之船 ;对光伏和风水电从业者来讲,它是填补资本错配的 财产航母 ;对财产学者来讲,它是拷问魂灵的 忒修斯之船 ;对贸易世界来讲,它是倾覆传统模式的 泰坦尼克
当所有这些符号加起来, 新能源 号就是我们双碳方针下,所有人眼中的诺亚方舟。由于船上的所有乘客和海员都清晰,它将载着大师跨境出海,驶向绿色能源年夜唱主角的将来世界。
2024年,这艘巨轮一路驶来,它遭受过电力市场摸索时期的手艺暗潮,奋划过补助时期的拥堵险礁,见证过平价时期的人道善恶。穿越了众声喧哗后,它从碳中和的港湾悄然动身,短短几十年,在贸易世界里搅起了惊涛骇浪。
曩昔一年,跨境光伏财产挺闹腾,年夜手笔不竭。主旋律是一边产能多余,一边各显神通扩年夜产能。一场不见硝烟的战事悄但是至,这是一个很是非凡的光伏财产不雅察期。
跨境电商年夜帆海时期已到来,跨境光伏巨子纷纭结构扩产能,背后的底层逻辑是甚么?这事实是市场繁华的意味,仍是跨境光伏财产链上的承担?内卷是不是可以免?
我国没有几个财产,可以或许在欧美市场的结合围歼下存活下来,光伏财产不单活了下来,还可以或许光复掉地,睁开绝地还击。
曾的光伏财产没手艺没原料,在跨境出海方面被欧美制裁年夜量倒闭,此刻我们已进入万亿级赛道,成为全球新能源中的领跑者。
国度能源局统计,2023年我国新增光伏装机占到了全球一半,光伏累计装机量超出了水电累计装机量,也第一次超出了海外市场。
光伏财产具有光亮的将来没人否定,但产能多余所酿成的潜伏风险,也可能被良多人低估。此刻我国的跨境光伏企业如同一片奔驰的野马群,大师被裹挟在扩产能的趋向里一路疾走,来势汹汹但难辨马王,让本年的跨境光伏财产链变得越发复杂。
从手艺端看,光伏财产倾覆性手艺还没有呈现,扩产能主导了2023年的市场节拍。光伏手艺从多晶到单晶、从BSF到PERC,再到TOPCon、HJT、IBC、ABC,手艺转化一般城市有1至2年的市场查验期。
从出产端看,客岁新扩建的光伏产能还没有年夜范围释放,市场需求不竭增加,年夜范围扩产能的成果一定会加重市场竞争,光伏财产一场没法被谢绝的内卷,本年将加倍较着。
从政策端来看,各地当局急需一个财产来激活处所经济,光伏便成了处所当局招商引资的首选项目,这让光伏财产驶进扩大结构的窗口期。
2023年SNEC第十六届国际太阳能光伏与聪明能源年夜会,也印证了我们的判定,光伏倾覆性手艺还没有呈现,光伏市场进入从差别化竞争向同质化竞争转换的新阶段,让全部光伏财产链变得暗涛澎湃。
其实,一切企业运行的逻辑都是产物、效力和立异,并在市场份额和利润程度之间暗掰手段。在产物差别化竞争阶段,光伏财产链上的企业可以保持较高的毛利率,由于彼时的产物还竞争力;但到了同质化竞争阶段,只有相对较低的毛利率,让本身获得短暂的竞争优势。
光伏财产有三年夜焦点驱动力,一是长周期里的手艺驱动力,二是中周期里的本钱驱动力(装备投资),三是短周期里的产能驱动力(存货周期)。光伏周期环环相扣,长周期又包括有中周期和短周期,三者相互影响。
光伏企业惟有扩年夜产能,在出产端修建范围壁垒,才能在产能驱动力上具有竞争力,让本身不落伍。只有不落伍,在跨境光伏的步队里活下来,才有机遇拿到下次倾覆性手艺的门票。
当前阶段,光伏财产还没有从P型完全迈向N型,手艺驱动力也显现周期性趋缓,市场竞争也只能在质量和扩产能方面下工夫。
值得一提的是,优异的企业已意想到,比拟产能优势,企业更应当把气力投入到科研上来,用手艺结构来穿越周期,纯真的价钱竞争不成延续,现阶段的 产能多余 恐有激发低质量竞争的潜伏风险。
一句话总结,光伏财产之所以显现 产能多余 与 扩产能 并存的非凡气象,是由于企业一旦被裁减出局,下一轮的手艺迭代便无缘跟上。
我国的光伏财产堪比美国的芯片,配合的地方是都属在高投入、高风险的行业,分歧点是芯片财产有天花板,而光伏财产没有天花板。在全球告竣减碳共鸣的将来30年,为光伏财产供给了一个没有天花板的增量空间。
如上所述,光伏财产手艺线路短时间不会被倾覆,产能范围效应便成为最要害要素之一。但是,跟着产能范围逐步扩年夜,企业必定要面临巨额的资金支出,这也是客岁光伏企业扎堆上金年会市的首要缘由之一。
光伏财产此刻的景象,如同一片奔驰的野马群,在内卷的赛道上一路疾走,来势汹汹但难辨马王,影响着财产链上的每家企业。这个财产在到达某种形态后,既没有法子让本身不变下来,也没有法子迭代出新形态,这让光伏财产链变得越发复杂。
光伏财产链上的企业首要集中在硅料、硅片、电池片和组件四个环节,全部生态就像一条年夜河。在这条河里,泅水的除有年夜鱼、小鱼,还虾兵、蟹将。当河里的生态遭到粉碎,好比低质量扩产能,连锁反映是即使修建有产能优势的头部企业也没法独善其身。
光伏头部企业如隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威太阳能、阿特斯、东方日升、正泰系,都是几经周期浸礼的疆场宿将,虽不像虾兵蟹将那末懦弱,但光伏财产链生态一旦恶化,到头来计谋性缩短将在所不免。
2023年6月,隆基绿能和通威股分双双公布扩产打算。此中,隆基绿能拟投资125亿元,计划出产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池和配套项目;通威股分投资105亿元扶植年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件。
天合光能也表露定增预案,公司拟向特定投资者刊行股票,募资不跨越109亿元,用在高效电池、组件等扩产。而此之前,晶科能源和晶澳科技也公布了扩产能打算。
接下来,光伏财产要面临另外一个事实,产能优势对企业焦点竞争力的进献将会边际递减。届时,光伏企业顶着产能多余的压力所构建的短时间竞争力,也将荡然无存。终究,扩产能没法成为市场繁华的意味,必然会给全部光伏财产链带来承担。
一言以蔽之,本轮扩产能素质上是光伏企业守护本身市场地位的一种无奈之举,当他人扩产能而你选择了按兵不动,将来就有被挤出中国甚至全球光伏市场的可能。
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