2023年，对新能源行业来讲，是布满挑战与机缘的一年。在履历了全球疫情、供给链重要和政策调剂等多重身分的影响下，新能源行业揭示出了壮大的韧性和成长潜力。本年全球新能源市场需求延续兴旺，特别是光伏和风电范畴。受益在手艺前进和本钱降落，光伏和风电的装机容量和发电量均实现了快速增加。与此同时，储能和氢能等新兴范畴也在加快成长，成为新能源行业新的增加点。

本文将回首2023年新能源板块的成长环境，阐发行业面对的首要问题和挑战。

01

风电范畴：海优势电加快成长

海外成长潜力庞大

2022年，按照CWEA的数据，国内陆优势电新增装机44.67GW，海优势电新增装机5.16GW，显示了风电行业的强劲增加。从2021年至2023年前三季度，陆优势电招标量延续连结高位，别离为51.37GW、83.83GW和55.6GW。相较之下，海优势电招标节拍在2021-2023年前三季度别离为2.79GW、14.7GW和6.1GW，虽然有所放缓，但近期各地海风项目标陆续启动预示着海风成长的积极前景。特殊是在江苏和广东两年夜海风扶植重点省分，项目进展显著，同时海南、福建、浙江、山东等省分也在积极鞭策海风成长。跟着国内政策的进一步理顺，海优势电有望迎来加快增加。

十四五 计划为风电成长供给了强有力的政策撑持，积极指导扶植年夜型风光基地、成长分离式风电，鞭策陆优势电的稳健成长。另外，《风电场革新进级和退役治理法子》的出台估计将鞭策老旧风机的 以年夜代小 革新进级，进一步释放存量风能资本。

在处所层面，各省在 十四五 成长计划或财产成长计划中纷纭推出鼓动勉励海优势电成长的政策。按照CWEA的统计，各省海优势电新增装机总范围约为50GW，估计到2025年累计装机并网容量将到达60GW。年夜型化和深远海是海优势电成长的两年夜趋向：风机年夜型化有助在降本增效，离岸距离慢慢晋升和柔性直流手艺的慢慢利用；海优势电正迈向深远海范畴，风电根本慢慢从桩基、导管架成长到漂浮式根本。虽然漂浮式手艺今朝度电本钱高且仍处在贸易化前期，但列国当局都在积极计划。据GWEC猜测，到2032年全球漂浮式新增装机有望到达8.2GW，显示出持久成长潜力。

海外市场特别是海外海风市场具有庞大的增加潜力。估计在2024-2025年海外海风市场景气宇将慢慢晋升。因为海外本本地货能供给偏紧这为国产风电产物供给了出海机缘。国内的风机、塔筒/管桩、海缆等企业已最先陆续取得定单并在海外营业上获得冲破。同时海外营业凡是具有更高的毛利率程度这有望进一步晋升国内厂商的整体盈利程度。

02

光伏范畴：供需情势面对挑战新手艺打开空间

产能扩大、手艺迭代驱动下，财产链报价快速下行，光储平价正在各个区域慢慢睁开。同时跟着加息周期竣事、新型电力系统鼎新，光伏装机有望延续高增。短时间看，跟着2023年四时度产能加快释放、高库存、阶段性淡季等身分影响，供给端加快重塑，供需新周期开启。

新手艺是鞭策行业前进的焦点驱动力，手艺领先的企业优势有望延续。跟着TOPCon渗入率加快晋升，Perc产能将慢慢出清。2023年末TOPCon单月排产有望达25GW，单月渗入率近40%-50%，跟着TOPCon激光烧结、0BB、双面poly等手艺导入产线，手艺领先的企业优势有望延续。其他线路降本增效空间更年夜，财产化预期有望反转。此中，HJT银包铜(30%)、0BB、铜电镀等手艺有望加快导入到更年夜范围量产中；XBC正在从1走向10，各家线路差别化较年夜，本钱降落空间较年夜，跟着出货范围延续晋升，产线数据有望加倍不变；钙钛矿GW级别产线行将建成投产，叠层电池效力不竭冲破。

正视供需款式优在主财产链的辅材环节。例如，受益在新手艺迭代、产物布局转变带来量利齐升的银浆环节；受益在产物迭代、产能供需重塑有望领先在主财产链的光伏胶膜、玻璃等辅材环节。

03

储能范畴

年夜储和工商储市场高速成长

储能市场当前显现出需求分化的趋向，年夜型储能和工贸易储能市场快速增加，而户用储能需求的增速则有所放缓。在国内年夜型储能市场，因为价钱竞争剧烈，竞争款式尚不开阔爽朗。比拟之下，海外年夜型储能市场的准入门坎较高，竞争款式和盈利状态相对较好。阳光电源等企业在海外年夜型储能市场占有领先地位，而苏文电能等企业则积极拓展工贸易储能运营营业。

全球储能需求在2023年底连结安稳增加，估计在2024年中美欧三地新增储能容量将到达116GWh，同比增加64%。具体来讲，中国估计将新增59GWh，同比增加80%；美国估计新增33GWh，同比增加50%；欧洲估计新增24GWh，同比增加50%。

近期碳酸锂价钱急剧下跌，致使传导速度减缓，短时间需求呈现波动。最新的电池级碳酸锂价钱为13.0万元/吨。11月份储能电芯的平均价钱为0.50元/Wh，环比降落2.0%；11月份系统中标的平均价钱为0.93元/Wh，环比降落3.1%；11月份EPC中标的平均价钱为1.24元/Wh，环比降落1.6%。

在2023年，电池和PCS环节的龙头企业表示出较强的盈利韧性，而其他环节则处在底部状况。瞻望2024年，电池环节在上半年可能面对压力，但下半年有望释放；PCS环节在年夜型储能范畴将连结安稳盈利，而户用储能范畴则有望恢复增加；温控环节在AI和储能的两重鞭策下将实现放量增加；集成环节在2023年的项目递延影响下，2024年末部可能显现量利向上的趋向。

04

氢能范畴

绿氢项目经济性凸显

绿氢项目成长势头强劲，电解槽招标和安装范围均立异记载。自年头以来，国内绿氢范畴一向连结着高度活跃。据不完全统计，1-10月国内已有102个绿氢项目更新动态，触及绿氢产能到达139万吨；此中，3万吨产能已投产，而处在计划或签约阶段的绿氢产能更是跨越了百万吨。央视财经在11月的报导中指出，2023年1月至9月，国内绿氢项目标投产、在建和申报项目触及的投资额累计到达了惊人的3000亿元。

电解槽作为绿色电力制氢的要害装备，其招标范围也在延续爬升。按照喷鼻橙会研究院的统计，2023年1-10月国内共发布了28个电解槽公然招标需求，累计电解槽招标需求量已跨越1433MW，这一数字接近2022年全年电解槽出货量的两倍。另据中国氢能同盟数据显示，截至2023年6月底，我国已累计建成运营的可再生氢项目到达42个，装机范围合计为555.2MW(约6.6万吨/年)。国际能源署(IEA)猜测，到2023年末，我国电解槽累计装机有望到达1.2GW。

在绿氢的下流利用方面，今朝首要以化工就近利用为主。从计划来看，国内绿氢项目标年夜部门产能将用在合成氨、合成甲醇等化工范畴。这些范畴具有成熟的用氢手艺和重大的氢气需求，是以成为消纳绿氢的抱负场景。比拟之下，燃料电池车在绿氢计划产能中的占比相对较小。这首要是由于车端用氢范围整体较小且利用场景分离，加上储运本钱较高，致使从绿氢出产到氢燃料电池车的 制储运加用 供给链还没有完全买通。今朝，氢燃料电池车的推行首要集中在商用车物流需求年夜的城市群地域，而年夜型绿氢项目则首要摆设在内蒙古、山西等绿电价钱低、有消纳需求的地域。

瞻望将来，跟着新能源投资本钱的延续下降和电解槽机能的不竭晋升，绿氢项目标经济性有望获得进一步凸显。在装备环节，电解槽的招投标需求延续兴旺，吸引着新的介入者积极结构。在运营环节，风电装备企业和发电企业正成为绿氢项目投资运营的主要气力。例如，吉电股分等企业已在绿氢项目投资运营环节进行了重点结构。

2023年新能源行业照旧在高景气的快车道上成长。光伏和风电范畴在手艺前进和市场需求鞭策下金年会延续快速增加，同时储能和氢能等新兴范畴也揭示出庞大的成长潜力。但是，行业在扩大和手艺迭代进程中也面对一些问题和挑战。将来，新能源行业将继续连结快速成长态势，手艺立异和市场拓展将是要害。光伏范畴将迎来新手艺鞭策下的前进，风电范畴海优势电有望加快增加，储能范畴年夜型储能市场将延续高速成长。另外，当局和企业对新能源的撑持和投入将进一步鞭策行业成长。整体而言，新能源行业布满但愿和机缘，有望成为全球能源转型的主要气力。

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原文题目:新能源2023年关清点：挑战与机缘并存