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跟着手艺环节的差别逐步缩小，光伏财产的焦点竞争力愈发表现在产能的快速调剂和供给链的柔韧性。

在手艺工艺难以构成较着差距的环境下，在手艺线路与尺寸优化立异方面，各年夜巨子纷纭睁开剧烈竞争。

作者| 方文三

图片来历|网 络

布局性产能多余问题尤其凸起

光伏财产链很长，环节良多，最近几年来多晶硅、硅片、电池片、光伏组件等首要环节的产能敏捷扩大。

但光伏财产的上下流产能释放其实不调和，致使了阶段性供需不服衡，布局性产能多余的问题尤其凸起。

2023年一最先，光伏组件价钱就在不竭下跌，从年头的1.8元/W降到年中的1.3元/W，第四时度更是直接跌破1元年夜关，让人欷歔。

但是，这时代光伏上市公司的事迹却其实不差，上半年营业收入到达7463.58亿元，同比增加32%，净利润也有835.99亿元，同比增加35%。

具体来讲，光伏组件企业如晶科能源、天合光能、阿特斯的净利润别离增加324.58%、178.88%、321.75%，远超行业平均程度。

因为光伏组件产能多余，加上上半年企业出货量低在预期，为了完玉成年出货方针，企业只能年夜幅降价。

简而言之，跟着光伏财产链上下流纷纭扩产，产能多余的问题可能难以免。

由于硅料供给多余，价钱狂跌，此刻这类不服衡已消逝了，进入了周全薄利的时期。

182mm和210mm之争在竞争平分出阵营

客岁12月，天合光能、阿特斯、东方日升、TCL中环、正泰新能六家光伏企业联手，提出了鞭策700W+光伏组件尺度设计和利用的倡议。

依照商定，各厂家的700W+光伏组件设计，会沿用现有的外形尺寸和安装孔手艺规范，还增添了790mm的孔位。

经由过程晋升光伏组件的效力和功率，把组件从600W+进级到700W+，能有用下降电力本钱。

要实现700W+的组件功率，就得用210mm的年夜尺寸组件。只靠182mm的硅片，很难进一步晋升组件功率。

成心思的是，主打182mm的三家年夜厂隆基绿能、晶科能源、晶澳科技，并没有插手这个同盟。

是以，有人认为，此次210mm的[尺寸同盟]，是为了均衡那三家巨子的气力。

早在2020年11月，这三家巨子就站队182mm，计划2021年的182mm组件产能跨越50GW。

两年曩昔了，他们手里都有年夜量182mm组件库存需要消化。

作为182mm阵营的带头年老，隆基表达了撑持硅片尺寸同一的立场，但随后就公布了BC手艺的高转换效力，试图用手艺优势抢跑。

两年多的时候里，光伏行业在小型、中型和年夜型三个层面上不竭挑选优化，肯定了[黄金尺寸]。

回首近几年182和210两年夜阵营的市场占比，2022年182产物以53%的市占带领先210；

2023年，市场相干方纷纭暂停对166等小尺寸光伏产物的报价，166产能慢慢出清，182和210年夜尺寸产物成为市场主流。

同时，210尺寸组件产能散布晋升至57%，初次跨越182组件。

此刻，年夜电站场景下600W+的产物已很遍及，700W+的是将来趋向。

说得简单点，尺寸尺度化这个提议背后，其实就是为了让已取得的益处从头分派。

此刻，光伏行业站在了手艺线路和尺寸尺度化的两重制高点上。

颠末数年的光伏尺寸之争，现在仿佛临时画上句号，光伏行业尺寸裁减赛正式开启。

投资和扩产标的目的呈现新的物色对象

光伏组件的尺度化和超高功率、超高效力组件的财产化对光伏全财产链具有重年夜影响，不管在供给端仍是制造端，组件的尺度化都能最年夜限度地实现降本增效。

年夜尺寸光伏组件的呈现，陪伴着更高的功率和更高的效力，实现了本钱的下降，组件愈来愈年夜同样成为了最近几年来光伏成长的主要趋向。

估计，组件尺寸的尺度化将在必然水平上减缓光伏财产的内部耗损，但要底子解决这一问题，还需加年夜手艺研发投入，经由过程进步前辈手艺驱动行业变化。

从客岁最先，N型招标占比敏捷晋升，N型光伏组件手艺正在慢慢代替P型手艺，转换程序较着加速，此刻新增的电池和组件产能首要投向N型高效电池。

N型电池成长成熟，路径明白，TOPCon是首要扩产标的目的。

在P型时期，我们看到了年夜尺寸硅片、PERC电池、多主栅+半片电池、双面电池和双玻组件、湿法黑硅等手艺立异。

此刻，光伏行业正从P型转向N型，TOPCon和HJT手艺逐步财产化，财产链立异环绕N型手艺睁开，包罗晶体、切片、N型电池和新型组件。

手艺迭代常常能带来逾额利润，单晶手艺的倾覆性迭代让隆基突起。

期近将到来的N型时期，不管是TOPCon仍是HJT，新老权势都在蠢蠢欲动，等候取得新一轮逾额利润。

以晶科能源为例，这家头部光伏企业率先提出[引领光伏行业N型进级]的标语，鞭策了这一轮N型TOPCon的成长。

将来竞争优势来自在更领先的手艺

在将来四个环节中，单晶硅片和组件环节的手艺款式最为不变，由于立异多为延续性立异。

在延续性立异之前，龙头厂商具有没有可争议的优势，只要不出错误，市场地位根基不成摆荡。

硅料次之，电池片环节变数最年夜。将来组件端晋升效力首要依靠电池片手艺改良，但电池片装备厂商强势，把握年夜部门专利，一旦新手艺呈现，装备厂敏捷扩产，致使手艺分散严重。

例如，PERC手艺。将来HJT手艺属在冲破性立异，装备不兼容，后发优势较着，现有的PERC龙头厂商可能因掉队产能过年夜而堕入窘境。

除硅料环节存在工艺流程的出产壁垒外，其他环节根基无手艺壁垒。

公司若要成立护城河，独一的路子即是率先采取新手艺，领先一步，快速下降本钱，以获得逾额利润。隆基、通威、爱旭等公司即是如斯突起的。

综上表可见，大都厂商触及多个环节，如隆基、晶科、晶澳等公司根基实现了从硅片到组件的一体化。

部门公司如东方日升、横店东磁等实现了从电金年会池片到组件的一体化。光伏财产链的一体化趋向较为较着。

2024年光伏财产的趋向瞻望

①光伏手艺会不竭进级，到了2024年，各年夜企业间的手艺竞争会加倍剧烈。下降本钱、提高效力会成为企业寻求的焦点方针。

②市场竞争会让企业优越劣汰，由于价钱下跌和产能多余，行业将迎来新一轮的洗牌。头部企业会进一步扩年夜市场份额。

③海上光伏项目正在范围化推动，企业间的竞争会加倍剧烈。散布式光伏会获得更多监管政策的指导，手艺和办事会成为要害。

④国内光伏企业会继续在全球市场掠取份额，手艺、品牌和价钱是竞争的要害身分。

⑤电力买卖会加倍多样化，新能源项目在竞争电价上的比例会扩年夜。散布式光伏会晤临电网承载能力的限制，从而鞭策储能和集中汇流等方案的成长。

结尾：

总的来讲，光伏行业仍是连结高速成长的势头，下降本钱也是首要使命。固然光伏行业的久远成长逻辑没变，但短时间内的调剂是免不了的。

据领会，几年后，可能会有60%至70%的企业被裁减，这申明行业竞争剧烈。

此刻，光伏行业正处在手艺更新换代的阶段，新一代电池手艺等方面，国内各家都在争奇斗艳，这对行业成长是有益处的，也是鞭策行业手艺前进的要害。

部门资料参考：锌刻度：《[价钱战]杀疯了，光伏何处寻[避风港]？》，财经杂志：《中国光伏，年夜跃进、新节点》，凤凰WEEKLY：《中国光伏20年：平易近企若何逾越周期冷艳世界？》，木禾投资：《一篇文章看懂光伏行业，深度研究》，贝塔光伏：《光伏组件同一尺寸的背后：一体化的罗生门》，阿尔法工场研究院：《光伏战国策：尺寸同一尺度的[抗秦]之道》

原文题目:AI芯全国丨财产丨从手艺工艺到同一尺寸，光伏财产的护城河生变