作者：文雨，编纂：小市妹

5月14日，美国公布对进口自中国的180亿美元商品加征关税，电动车、锂电池、太阳能电池等新能源财产是首要被针对的对象，此中光伏电池的关税增添一倍，到达50%。

中文互联网上习惯在把这一行动当作是美国无力竞争的表示，却轻忽了此次美国对中国光伏举事的一个主要财产布景，就是：

美国光伏正在做年夜做强。

【产能狂飙突进】

美国光伏的这一轮凶悍反扑始在2022年。

这年8月，拜登签订《通胀削减法案》（IRA），该法案提出打算在10年内发放7370亿美元补助，此中3690亿美元用在应对天气转变和晋升能源平安，焦点就是对光伏等新能源财产进行补助，搀扶本土企业，解脱对中国的依靠。

按照彭博新能源财经之前的测算，《IRA》对美国太阳能全财产链的补助理论上可到达17美分/瓦，这一数据已根基接近在中国企业的出产本钱。也就是说，即使美国企业的本钱比中国企业要高的多，底子没有市场竞争力，补助后也会很有赚头。

以第一太阳能公司（First Solar）为例，2023年总共实现8.31亿美元的净利润，此中最少有7亿美元来自补助，而在2022年，公司的净利润是吃亏4416.6万美元。

高强度的补助完全激活了美国光伏企业的出产积极性，2022年以来，美国本土的光伏产能一路狂飙突进。

2022年，美国年夜约只有8GW摆布的本土组件产能，到2023年这一数据敏捷晋升至13GW以上，另据伍德麦肯兹统计，按照今朝已发布的计划，2026年美国组件产能将超120GW，是昔时本土光伏装机需求的3倍。

2022年之前，美国本土几近没有硅片和电池产能，但按照InfoLink的数据，到2025年，美国硅料、硅片、电池环节的产能将别离到达25GW、11GW、24GW。

对此，美国太阳能工业协会（SEIA）此前在一份陈述中自得的写道：我们曾觉得美国到2030年具有50GW光伏组件产能的方针遥不成和，但此刻，这个方针已根基实现。

由此带来的一个潜伏后果，就是美国对中国光伏脱钩。

曩昔美国光伏没法自给自足时，是以即使心里对中国光伏高歌大进感应不愉快，也会基在好处的考量在打压时留有余地，此刻同党硬了，中国光伏天然也就从 小甜甜 酿成了 牛夫人 ，依照美国一向不讲武金年会德的行事气概，对中国光伏企业的围追切断也就在所不免了，此次加征关税只是前菜，更年夜的风险可能还在后边。

2011年 双反 以后，美国从中国进口的光伏组件占其全数光伏进口量的比重已从最高的50%一路降至最低3%以下，但尔后美国对越南、马来西亚、柬埔寨和泰国等四个国度的进口不竭爬升，到2022年占比已超70%。

▲图片来历：财经杂志

美国商务部认定是中国光伏公司经由过程在越南、马来西亚、柬埔寨和泰国完成出产以规避关税，是以对这四个国度的光伏产物也应征收高关税。斟酌到那时美国还不具有自给能力，拜登在2022年6月发布了宽免政策，答应这四国的光伏产物继续自由出口到美国。这一宽免政策将在本年6月到期，按照美国光伏的实际成长环境，和前一段时候美国政客的一系列谈吐来看，宽免政策的前程生怕不容乐不雅。

很长一段时候以来，有一种比力主流的声音认为美国离不开中国光伏，此刻对这类观点的可延续性明显需要从头评估。一边加年夜补助力度，一边打压中国企业，美国的终究意图很是明白，就是但愿本国光伏能迎头遇上，不至在在这场能源革射中完全沦为袖手旁观的看客，那美国光伏此刻还突围的可能吗？

谜底是，有的。

【警戒弯道超车】

竖看光伏成长史，近30年来，财产重心历经屡次转移，日本、德国、中都城曾执过最高盟主。探讨背后的成因，两个身分相当主要，一是国度气力干涉干与，二是手艺线路切换。

1993年，日本工业手艺研究院推出了范围重大的 新阳光打算 ，此中非晶硅光伏电池手艺被列为首要开辟项目，打算投入约5000亿日元搀扶其成长。重赏之下，日本光伏财产从1996年最先年夜干快上，到2003年，仅夏普、京瓷、三洋、三菱四家日本企业就占了全球光伏电池产量的近残山剩水。

2004年，德国修订了《可再生能源法案》，利用光伏发电的企业每发一度电可以取得40-50欧分的补助，德国光伏财产的热忱被完全点燃，很快就代替日本成为世界光伏新的中间。德国光伏市场的爆发也顺带帮忙中国企业完成了初期的原始堆集，尚德、英利、赛维等都是从那时最先起身的。2008年金融危机后，欧美补助退坡，中国则逆势托底，强力搀扶光伏渡劫，全球光伏财产的权杖从此便交到了中国手中。

现在美国推出史无前例的光伏补助打算，天然也是但愿能复刻汗青，再来一次弯道超车，而手艺线路的成长也确切给了这类实际可能性。

美国光伏的式微很年夜水平上是由于薄膜电池的式微，薄膜线路与晶硅线路汗青上始终是此起彼伏，此中前者有两次高光时刻，1988年和2009年，市占率别离到达30%和17%。美国的First Solar始终聚焦薄膜电池，其在2008年一度把薄膜电池的本钱降到了0.98美元/W，而那时多晶硅价钱已从2003年的25美元/千克飙升至2008年的400多美元/千克，导致晶硅电池本钱年夜幅上涨。薄膜电池的竞争力最先闪现，那时业内乃至猜测到2012年薄膜电池市占率有望到达30%。

▲图片来历：东方证券研究所

但好景不长，多晶硅在金融危机后很快因多余而呈现价钱狂跌，薄膜电池的本钱优势荡然无存。尔后中国经由过程全财产链的尽力把晶硅线路的降本增效推向了极致，而美国企业押注的薄膜手艺则逐步沦为边沿线路，到此刻行业市场份额已不到5%。回头来看，假如不是那一轮多晶硅价钱狂跌，薄膜电池也许其实不会以一种势如破竹的体例败下阵来。

曩昔一些年，虽然美国在贸易化上已完全被中国碾压，但在手艺上却一向没有抛却，此中First Solar引领的CdTe（碲化镉）手艺始终是最成熟的薄膜电池线路，而该手艺此刻也迎来了必然的成长曙光。

建筑光伏一体化（BIPV）是极具前景和想象空间的一个赛道，在BIPV的现实利用中，碲化镉电池很年夜水平上要优在晶硅电池。好比，晶硅电池组件的电池片较厚，且与封装材料玻璃相对自力，柔韧性较差，很难加工成弧面外形，薄膜电池相对更轻浮、可塑性高，可以或许肆意曲折，轻易加工成曲折半径更小的弧面外形，在BIPV中利用的更普遍；再好比，建筑物自己对天然光线有需求，是以对BIPV组件的透光率有必然要求，薄膜电池相对晶硅电池也有更好的透光性。

兴业证券此前做过测算，BIPV远期装机总潜力约在1500-2000GW，对应市场范围将到达7.5-10万亿元。而按照中国光伏协会的数据，2023年全球光伏装机量估计也才只有345GW至390GW。换句话说，BIPV理论上能在此刻市场范围的根本上再造N个光伏财产，这相当在给了薄膜电池第二次生命。

再往远看，钙钛矿今朝被公认为是最有潜力的下一代电池手艺，从1954年提出到2016年异质结手艺冲破26%效力年夜关，晶硅电池足足颠末了60年的研究，而钙钛矿从手艺提出到尝试室效力冲破26%仅用了10年时候。以这类迭代速度进行下去，可能用不了几多年便可实现贸易化。

而钙钛矿自己就是薄膜电池的一种，且美国在这一范畴也没有被完全甩开，First Solar客岁方才完成对瑞典钙钛矿企业Evolar AB的收购，后者开辟了一种怪异的钙钛矿太阳能电池手艺，可供给比传统太阳能电池多出25%的转化效力。

不管是政策补助，仍是关税壁垒，亦或是手艺线路切换，对美国光伏业而言都是利好。而作为守擂者的中国只有一个选择，就是全力做好本身，预备迎接挑战。

【连合一致向前看】

曩昔几年，中国光伏业又呈现了一些不协调、不睬性的行动。

2020年-2023年，从多晶硅、硅片、电池、组件等焦点具体环节，到光伏玻璃、胶膜、金钢线等辅材环节，全行业总共砸下了年夜约3万亿投资，这此中除既有光伏企业的扩产，还年夜量八棍子撂不着的企业跨界进入光伏。据中国光伏行业协会统计数据，2023年中国多晶硅、硅片、电池、组件产量别离到达143万吨、622GW、545GW、499GW，同比增幅别离为66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。

短时候内快速扩大直接致使行业堕入低价竞争，2024年一季度，120家光伏上市公司营业收入合计3143.69亿元，同比降落15.47%，归母净利润合计135亿元，同比降落71.98%，更有头部企业已呈现巨额吃亏 通威股分本年第一季度净吃亏7.87亿元，隆基绿能一季度净吃亏23.5亿元，TCL中环一季度归属净吃亏8.8亿元。

而在另外一边，美国第一太阳能（FIRST SOLAR）本年第一财季总营收7.94亿美元，同比增加44.83%，盈利2.37亿美元，同比增加455.95%。截止2024Q1，公司在手定单78.3GW，定单总范围达234亿美金。

就在头几天，美国第一太阳能公司（First Solar）成功完成了对隆基绿能的市值超出，一举成为全球光伏范畴市值最年夜的企业。在中国对世界光伏财产具有绝对统治力的布景下，如许的环境完满是始料未和的，生怕也是难以接管的。

时至本日，全球财产竞争已不再是企业与企业之间的较劲，而是以国度为单元进行比拼，国内光伏企业的无效内卷已在某种水平上影响本身向前成长，到头来侵害的仍是我们本身的气力和资本，理应敏捷解脱内讧的圈套，连合一致向前看，把更多的人力、财力、物力投入到对将来的计划和扶植上，而非只盯着面前的一亩三分地。

反过来说，只要国内光伏企业可以或许走在准确的成长轨道上，即使美国来势汹汹，将来的自动权就仍然属在中国。到今朝为止，中国在硅料、硅片、电池、组件等各个环节的全球市占率已到达70%，乃至80%以上，具有最早进的手艺、最完整的出产制造能力和最丰硕的行业成长经验，所有这些领先优势都是中国财产界、学界、官场几十年专心苦干堆集下来的，并不是一朝一夕就可以赶超。

总之，压力和阻力是客不雅存在，我们需要连结需要的危机意识，同时前程与优势也是明白的，理应怀揣决定信念与热忱。

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原文题目:美国光伏的同党硬了