本年4月22日，是第55个世界地球日，主题是 全球战塑 。

一年多前，赶碳号曾讲述过一名荏弱女子若何捍卫真谛的故事 《沉寂的春季：你可曾听到荒凉中的一声呐喊》。《沉寂的春季》，恰是世界地球日的发源之一。世界地球日自降生以来，每一年主题年夜多环绕庇护水资本、丛林、海洋、生物多样性等等。本年，人类把眼光聚焦在 塑料 这恰是化石能源时期的产品。

塑料在便当人类糊口的同时，也在要挟着人类的健康。

全球一共有70多亿吨塑料垃圾，每一年还在新发生4亿吨，此中只有不到10%被收受接管。剩下的绝年夜部门都酿成了垃圾，而完全降解需要450年！此前，赶碳号就曾撰文《要命的塑料》，指出塑料的严重要挟 科学家测算，我们每一个人在一年中吞入的直径5毫米内的细小塑料颗粒，就跨越五万个。光伏是一项造福的事业，不止在能源。

光伏对人类命运的意义，除能源以外，还包罗举措措施农业、化工原料。在将来，化工将在很年夜水平上解脱石油 绿电制氢将开启全新的赛道，可以出产甲醇、合成氨等化工行业根本原材料。

日前，爱旭团体董事长陈刚在接管包罗赶碳号在内的媒体专访时，做出上述暗示。

01光伏就两个字，一横一竖

王家卫片子《一代宗师》里有句台词：工夫就两个字：一横一竖！错的，躺下；站着的，才有资历讲话。光伏，也一样。

跟着硅料端持续两轮降价，光伏洗牌进一步加重，各环节企业已呈现破产倒闭现象。我们固然深信光伏的夸姣将来 它承载着人类可延续成长的任务，可是，为什么实际却又如斯残暴呢？我们不克不及总用 全财产链产能多余 、 同质化竞争严重 等一言以蔽之吧？由于我们不克不及用一个现象，来注释别的一个现象。回归到行业素质，爱旭股分董事长陈刚认为，光伏行业有一个显著的特质：新手艺出来了，旧手艺就变得毫无价值。就连手艺门坎更高、迭代更剧烈、资金壁垒更高的半导体行业，其竞争烈度，其实也远不如光伏：即便2nm的芯片出来了，7nm、28nm的产物还能在市场中发卖，彼此可以共存相当长一段时候。

可是，光伏不是半导体。

陈刚说，新手艺一旦呈现，旧手艺就是绝路末路一条。正因如斯，光伏行业乃至很少会产生年夜范围的并购 由于新手艺一旦被验证可行，旧的装备、产能就变得毫无价值。新入局者们也没法经由过程简单地收并购就确立领先优势。但凡是能低价买获得的产能，常常都是由于卖资产的企业在手艺上已掉队、活不下去了。所以，我们才会清楚地看到，光伏行业成长到今天四起三落，永久是在手艺在驱动：一代新王换旧王，各领风流三五年。陈刚认为，恰是基在以上如许一个底层逻辑，在光伏已周全进入晶硅电池的N型时期，必然是哪一种手艺更接近在极限效力，哪一种手艺才能走得更久远 而不克不及纯真看哪一种手艺在短时间内取得更年夜收益。他深信，功率更领先、产物价值最年夜化的N型ABC时期，必然会到来。对陈刚上述不雅点，赶碳号暗示承认。可是，假如具体而微到一家光伏企业的立异，在分歧的周期当中，行业对立异的包涵度实际上是纷歧样的。立异的节拍掌控，其实也很是主要。现实上，放眼任何一个赛道都是如斯：行业处在上升期、所有企业都赚钱时，市场情况对企业立异的包涵度与容错率城市很高；相反，当一个行业面对过度性竞争时，企业若想立异，支出的价格、承当的风险必定会更高。对爱旭股分来讲，其荣幸的地方在在，基在持久研发并捉住了Perc的盈利期，在前两年光伏的好光阴里，尽心尽力杀入N型ABC。在行业最好的时辰，先行先试，不竭试探。陈刚在采访中介绍，本身是竞争计谋之父 迈克尔?波特（Michael E.Porter）的信徒。波特这位计谋巨匠为企业工作者供给了三种卓有成效的竞争计谋，别离是：总本钱领先计谋、不同化计谋和专一化计谋。此刻，光伏正处在过度竞争当中，每家头部一体化企业都在寻求周全本钱领先，头部企业都在狂卷TOPCon。那末，对持久专注在光伏电池的爱旭来讲，基在本身的手艺领先优势，寻求更年夜的差别化、寻求专业化，会不会反而更轻易破局呢？不管如何，爱旭正在尽力走出一条差别化的竞争计谋。

2024年3月，爱旭拿下Australia2GW定单

陈刚说： 爱旭一向在尽力改变市场对光伏产物已有的认知。在ABC之前，产物都是同质化的，就只能打价钱战，其实不会按照产物的价值来订价。此刻，我们的产物和他人的产物纷歧样，就需要培育客户依照价值来订价的习惯。我们在欧洲经由过程一年的尽力，客户已慢慢接管依照产物价值来订价，好比功率每高10W价钱可以晋升几多。 比来，欧美部门组织和小我质疑中国产物订价太低。从某种角度，这对ABC反而是一次证实中国光伏的机遇。固然，面向国内的集采招标市场，明显要更难一些。 在国内我们也需要花时候来培养市场，不克不及只比价钱。户用光伏是最好算账的。ABC组件在不异面积上比TOPCON多6%以上的功率，摊薄到开辟本钱、扶植本钱，就可以给客户带来每瓦0.15-0.2元的直接价值增益，同时叠加暗影发电优化和温度节制等功能，可以给客户带来更年夜的价值。在工贸易范畴，大师正在慢慢接管。接下来要冲破的是地面电站，现行集采招标的评分尺度是依照同质化产物制订的，没有差别化的打分尺度。我们会建好样板工程来指导市场、培养市场。 国内市场已占到全行业的残山剩水，陈刚对此布满决定信念。

本年一季度，爱旭ABC入围越秀新能源组件白名单

ABC固然很难，难在出产，难在让市场广为接管。但正由于难，才有价值。这也许恰是爱旭的想象空间之地点。

02极限思惟：若何接近800W？

爱旭股分董事长陈刚在新品发布会上在一些人眼中，爱旭股分全力杀入ABC，是一场豪赌，是一种押注。但陈刚认为，这都是由于这些人对爱旭还缺少领会。 这不是押注，而是必需做的工作。假如你开辟不出来最好的手艺，依照太阳能行业的特点，你的手艺假如只是在半山坡上，可能两三年后，你的投资就全都报废了。 陈刚暗示。 此刻的主流手艺线路 N型TOPCon的生命力，事实是两三年，仍是五六年，曾一度是某头部企业与行业争执的核心。PERC的生命周期是七年，N型TOPCon的生命周期，怎样也有五六年时候吧？此刻TOPCon一家独年夜，场合排场仿佛已很是开阔爽朗。可是，谁又能说，此刻就铁定已经是结局呢？赶碳号心里其实一向等候，光伏不该该过度同质化，需要不竭立异，需要有来自分歧手艺线路的挑战者。惶者保存。对N型TOPCon自己来讲，假如一向有挑战者存在，其实也不是一坏事，最少要时刻连结危机感，手艺要延续迭代，效力要不竭提高。如许，行业才能不竭前进。多年以来，陈刚一向在思虑，任何行业都有终点。那末对光伏，对单结硅基太阳能电池来讲，极限在哪里呢？N型电池的最终转换效力是29.56%。那末，甚么样的手艺才有可能实现29.56%呢？陈刚认为 只有N型ABC。

在得出这个结论之前，爱旭现实上花了年夜量时候和本钱，在几百上千种的手艺组合中去选择适合的N型BC手艺。最后，爱旭找到了一条 实现极限效力 的最好手艺线路，沿着这条手艺线路，又把各类低本钱的工程制造方式都找出来，不竭地尝试：选择、抛却、再选择、再抛却。 陈刚说， 在单结晶硅时期，我们就做极限为29.56%的产物，一最先固然走得艰巨一点，可是最少我们有可能健康地走上5-8年。 以电池和组件效力为导向，而不是完全以最低本钱为导向，爱旭有着本身的考量。站在能源革命的高度上看，组件价钱的年夜幅降落，从最早占到全部系统的70%，此刻欧洲只占20%摆布，在中国也不到1/3，致使全部光伏财产运行的逻辑变了：一个光伏能源补助其他能源的时期正在到来。光伏能源有多年夜，本钱有多低，决议着新型能源系统的成长速度有多快。可是，光伏能源的本钱中，有一部门本钱只会愈来愈高，那就是地盘/场地的费用。这就只能靠不竭晋升单元面积的功率来下降度电本钱，恰是这一点催生了全部N型时期的到来。这个时期，就是划一面积下的组件，功率为王的时期。此刻，客户可开辟的场景愈来愈少，地盘、屋顶资本也愈来愈少，可以或许匹共同适的上彀前提也愈来愈少，跟上彀前提匹配的电价也愈来愈少。单元面积的光伏组件发电效力和特征（好比防暗影遮挡优化手艺）就变得愈来愈主要。好比说，我们发现了一些对客户主要而又怪异的手艺，好比（局部）暗影遮挡优化手艺。这就可以使场景价值更年夜化：在局部暗影遮挡环境下，ABC发电量实证数据比TOPCon多10%-15%。 在产物立异上，我们是以极限思惟去思虑问题的。 好比说单结晶硅电池的极限转换效力是29.56%，假设电池组件没有任何消耗，每平方米的功率应当是295.6W。这意味着我们此刻的2382*1134的组件，应当接近800W的功率，可是此刻我们才做到655W。我们就应当沿着这个标的目的，想法子去接近800W的方针。我们但愿N型ABC可以或许比TOPCon同面积的组件，多6%-9%功率，来岁或是后年做到700W以上。我们就是要疯狂迭代，不竭开辟新的手艺、新的产物。这个时期，必然是功率为王的时期。

03ABC的立异， 此地无银

2023年中国白银需求布局（吨）光伏年夜扩产，致使银浆需求急剧上升。爱旭股分董事长陈刚认为，跟着光伏产能进一步放年夜，白银对光伏财产的制约会愈来愈较着。白银作为导电机能最好的金属，在光伏财产的利用上具有不成轻忽的感化，首要是电池片的正银和背银。光伏年夜扩产，敏捷提振白银工业需求。按照SMM的统计，2023年我国耗损白银11000-12000吨，同比增加20%，此中光伏耗银量约5500吨，同比增加跨越80%。在光伏用银的带动下，2023年两个买卖所的白银显性库存延续降落，当前仅存2400多吨，较1年前降落40%，处在2019 年以来最低程度。光伏的用银量已占到全球银产量的15%以上，2024年全球银产量为3.1万吨，此中原生（矿产银）2.63万吨，再生银0.58万吨，但本年银的需求量是3.6万吨，有5000吨的缺口。这个缺口怎样来填补呢？必然是不断地挪用库存白银。陈刚判定，假如久而久之，银价很快就会涨到让光伏制造业承担不起的水平。

2022-2026年光伏银浆需求布局阐发；来历：CPIATOPCon银耗较PERC自己就高，再加上行业增加，即便斟酌导入0BB，最多也就下降16%的银耗。陈刚判定，本年的光伏用银量，将比2023年增加40%-60%。比来一年浆料价钱涨幅惊人，在N型TOPCon电池原材料非硅本钱中占比35%-40%，乃至已接近在硅料。陈刚介绍， 客岁浆料价钱平均4000多元/千克，此刻涨到7000多了，已涨了40%多，本年银价涨一倍也不希奇。我们必然要解决这个 卡脖子 问题，解决不了行业就没法子成长。 今朝TOPCon银耗为10-13mg/W，假如银浆涨到1万元/千克，TOPCon组件的浆料本钱将高达0.1-0.13元。

陈刚暗示，爱旭发现了无银的低本钱金属涂布手艺，可以或许年夜范围出产，同时实现降本。由此看来，银耗的晋升、浆料价钱的上涨，对主流手艺N型TOPCon是一种制约，但对无银的ABC组件来讲，反而成为其一项主要的竞争力。

04光伏的将来，毫不止在能源

党的二十年夜陈述提出， 建立年夜食品不雅，成长举措措施农业，构建多元化食品供给系统 。4月21日，《人平易近日报》在头版头条刊发主要文章 《 要建立年夜食品不雅 （总书记的人平易近情怀）》，指出 此刻讲食粮平安，现实上是食品平安。老苍生的食品需求加倍多样化了，这就要求我们改变不雅念，建立年夜农业不雅、年夜食品不雅，向耕地草原丛林海洋、向植物动物微生物要热量、要卵白，全方位多路子开辟食品资本。 构成同市场需求相顺应、同资本情况承载力相匹配的现代农业出产布局和区域结构。

光伏，不只是能源，其实也是举措措施农业，是化工原料。

这是陈刚对光伏生态的理解。爱旭的立异，除N型ABC手艺线路之外，还一个就是全部生态链的构建。比拟手艺而言，后者的挑战固然更年夜，空间也更广漠。 中国有18亿亩耕地的红线，可是此刻每一年诞生的年青人只有900万不到，这18亿亩是没有人种的。各类植物经由过程2%的光合感化成长。光伏可以高效力的操纵，把2%的光合感化效力晋升15倍。将来是以举措措施农业为主导，在1000亩地盘上拿出700亩出来种光伏，将光伏能源转化为举措措施农业所需的能源，在别的300亩经由过程农业流水线出产我们需要农业植物。陈刚举例，在广东，水果类举措措施农业的本钱，已追平传统农业。或许10年或是20年以后，经由过程举措措施农业莳植的水稻、小麦，会比传统耕种本钱还要低。别的，光伏的将来也将是化工财产。传统化工行业，是从石油、煤炭中提炼材料出来，将来多是风光制氢，然后出产甲醇、合成氨等化工行业的根本原材料。所以，光伏作为零碳社会的彭湃动力，不但仅是能源，还要经由过程光去转化成人类需要的良多工具。

关在光伏生态链，爱旭已有所结构，在本土和海外成立零碳研究院，专门研究将来5-20年零碳财产的成长。在珠海，爱旭与华发团体一路合作，扶植了18个零碳项目。此中，零碳岛屿项目估计在本年5月底建成。在济南，爱旭也在展开相干的零碳项目实践。

在奥地利的布尔根兰州，爱旭和本地能源公司合作，以帮忙该州力争在2030年实现碳中和。

编审：侦碳

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原文题目:爱旭股分董事长陈刚：光伏若何才能不“卷”？