作者：泰罗，编纂：小市妹

中国光伏企业的日子，已年夜不如前了。

据不完全统计，2024年上半年，隆基估计吃亏50亿摆布，通威亏30亿摆布，TCL中环约亏30亿，爱旭约亏27亿，晶澳约亏10亿

在承平洋的另外一边，是前段时候美国第一太阳能公司（First Solar）成功完成了对隆基绿能的市值超出，一举成为全球光伏范畴市值最年夜的企业。在中国对世界光伏财产具有绝对统治力的布景下，如许的环境是始料未和的，也是难以接管的。

美国光伏的这一轮凶悍反扑始在2022年。

这年8月，拜登签订《通胀削减法案》（IRA），该法案提出打算在10年内发放7370亿美元补助，此中3690亿美元用在应对天气转变和晋升能源平安，焦点就是对光伏等新能源财产进行补助，搀扶本土企业。

按照彭博新能源财经之前的测算，《IRA》对美国太阳能全财产链的补助理论上可到达17美分/瓦，这一数据已根基接近在中国企业的出产本钱。也就是说，即使美国企业的本钱比中国企业要高的多，底子没有市场竞争力，补助后也会很有赚头。

以第一太阳能公司（First Solar）为例，2023年总共实现8.31亿美元的净利润，此中最少有7亿美元来自补助，而在2022年，公司的净利润是吃亏4416.6万美元。

高强度的补助完全激活了美国光伏企业的出产积极性，2022年以来，美国本土的光伏产能一路狂飙突进。

2022年，美国年夜约只有8GW摆布的本土组件产能，到2023年这一数据敏捷晋升至13GW以上，另据伍德麦肯兹统计，按照今朝已发布的计划，2026年美国组件产能将超120GW，是昔时本土光伏装机需求的3倍。

2022年之前，美国本土几近没有硅片和电池产能，但按照InfoLink的数据，到2025年，美国硅料、硅片、电池环节的产能将别离到达25GW、11GW、24GW。

美国太阳能工业协会（SEIA）此前在一份陈述中如斯写道：我们曾觉得美国到2030年具有50GW光伏组件产能的方针遥不成和，但此刻，这个方针已根基实现。

2011年 双反 以后，美国从中国进口的光伏组件占其全数光伏进口量的比重已从最高的50%一路降至最低3%以下，但尔后美国对越南、马来西亚、柬埔寨和泰国等四个国度的进口不竭爬升，到2022年占比已超70%。

很长一段时候以来，有一种比力主流的声音认为美国离不开中国光伏，此刻生怕需要对这类观点的前程进行从头评估。

作为守擂者的中国只有一个选择，就是全力做好本身，预备迎接挑战。

曩昔几年，中国光伏业又呈现了一些很是不协调、不睬性的行动。

2020年-2023年，从多晶硅、硅片、电池、组件等焦点具体环节，到光伏玻璃、胶膜、金钢线等辅材环节，全行业总共砸下了年夜约3万亿投资，这此中除既有光伏企业的扩产，还年夜量八棍子撂不着的企业跨界进入光伏。据中国光伏行业协会统计数据，2023年中国多晶硅、硅片、电池、组件产量别离到达 143 万吨、622GW、545GW、499GW，同比增幅别离为 66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。

短时候内快速扩大直接致使行业堕入低价竞争，2024年一季度，120家光伏上市公司营业收入合计3143.69亿元，同比降落15.47%，归母净利润合计135亿元，同比降落71.98%。从中报预告来看，今朝有头部企业已呈现巨额吃亏。

而在另外一边，美国第一太阳能（FIRST SOLAR）本年第一财季总营收7.94亿美元，同比增加44.83%，盈利2.37亿美元，同比增加455.95%。截止2024Q1，公司在手定单78.3GW，定单总范围达234亿美金。

这类盈利状态的反差与两年前完全倒置，国内光伏企业的无效内卷已在影响行业向前成长，理应敏捷解脱内讧的圈套，连合一致向前看，把更多的人力、财力、物力投入到对将来的计划和扶植上，而非只盯着面前的一亩三分地。反过来说，只要国内光伏企业可以或许走在准确的成长轨道上，将来就仍然属在中国。

到今朝为止，中国在硅料、硅片、电池、组件等各个环节的全球市占率已到达70%，乃至80%以上，具有最早进的手艺、最完整的出产制造能力和最丰硕的行业成长经验，所有这些都不是白给的。

总之，压力和阻力是客不雅存在，我们需要连结需要的危机意识，同时前程与优势也是明白的，理应怀揣决定信念与热忱。

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原文题目:从头评估中国光伏企业