今天，对光伏人心理冲击比力年夜的一件事，生怕就是隆基绿能市值跌破了千亿。莫说是投资者，就是企业经营者生怕都想不到。从股票到硅料到组件，其实都在非理性下跌。但是，依然有很多人说，此刻还不是光伏的至暗时刻。

非理性，成了光伏行业的高频辞汇。

这是一个不肯定性的年月。我们每小我、每家企业，时时刻刻都在与不肯定性战役。这是常态，我们其实已逐步顺应。

上周，赶碳号一向赏识、一贯仗义执言的李俊峰师长教师，在中国光伏行业协会官微上刊发了一篇文章，题为《光伏行业成长问题的已知与未知》。文章不长，提出来的问题却耐人沉思。李俊峰指出的一些问题，本人感同身受。不曾与李俊身师长教师交换，只想就此睁开，谈一下持久以来的小我所思所感，其实不代表李师长教师的不雅点。

起首想提请列位留意的是，这篇文章不是谈论光伏行业的已知与未知，而是关在 行业成长问题 的已知与未知。光伏行业的成长，总会碰到如许那样的问题。问题历来不成怕，恐怖的是，我们不克不及提早发现问题、不克不及制订有用的解决方案并狠狠地履行，我们乃至有时辰都不克不及客不雅地重视问题。

光伏行业曩昔十年一剑，成绩斐然。但在此时此刻，深切思虑行业成长的问题，若何走好接下来的路，却更加火急而主要。

第一个未知：若何解决光伏消纳困难 不知道在光伏发电前后实现了用电侧和发电侧的平价上彀以后，光伏行业还需要政策从哪些方面赐与撑持，国度提出的智能电网和智能微电网，和配电网的进级革新，是不是可以看做是对光伏等新能源成长的系统均衡的撑持？ 《李俊峰：光伏行业成长问题的已知与未知》

关在这个问题，赶碳号小我理解，是若何解决光伏电的消纳问题。

从狭义上理解，全球光伏装机，我国占到残山剩水。国内新增装机，是我国光伏制造企业的根基盘，而新能源消纳，则是光伏装机的根基盘。赶碳号对本年下半年的国内新增光伏装机是有等候的 盲猜一下，我国本年全年新增光伏装机必定不止200个GW。

关在新能源消纳，有一个主要文件 本年5月28日，国度能源局发布《关在做好新能源消纳工作 保障新能源高质量成长的通知》。

做好新情势下新能源消纳工作，是计划扶植新型能源系统、构建新型电力系统的主要内容，对晋升非化石能源消费比重、鞭策实现 双碳 方针具有主要意义。

比来几年，我国电源侧的投资，要远远快在电网侧的投资。解决新能源消纳，重在解决电网问题。所以，《通知》的第一条就是， 加速推动新能源配套电网项目扶植 。

是以，为了让相干单元和部分加深理解，国度能源局还专门下发了《 关在做好新能源消纳工作 保障新能源高质量成长的通知 政策解读》。

若何从电网角度做好新能源消纳，这明显是一项重大而系统的工作。

赶碳号认为，曩昔那种纯真靠 年夜干快上 特高压的粗放成长模式，在当下也许已不成取了。这是由于，支持骨干网扶植的地盘与拆迁本钱已愈来愈高，边际效应愈来愈小，建再多特高压，其实也解决不了当下散布式并网难的问题。

所以，正如李俊峰的文章所说的，将来的市场机遇就在微电网、智能微网和配电网进级等范畴。有一个例子就很能申明做好微电网、智能微网和配电网革新的价值。德国包罗全部欧洲年夜大都国度在内，电网系统老旧，骨干网远掉队在我国的电网系统。可是，欧洲在客岁一年就装了53个GW，也没呈现年夜量散布式光伏发电没法并网的问题。

以德国为例，科学的电网计划，成熟的电力买卖市场，精准的风光发电猜测，和迅猛成长的散布式户储、阳台光伏等等，这些都值得我们系统研究。

我们中国甚么时辰可以做到，阳台上的光伏板发的电，可以直接插抵家用电源插座上，就可以实现并网呢？

第二个未知：我国光伏装机的成色 十多年前，我们知道中国光伏市场十分弱小，十多年以后，我们知道中国光伏市场已在全球举足轻重。2010年中国光伏装机总容量仅占全球的2.5%，2013年光伏新政以后，昔时就提高至12.5%，2023年更是高达43%。我们也知道，我国光伏发电装机容量的全球占比与全球光伏发电量占比一向有些不同，我们不知道，造成这类不同的缘由是甚么？可是我们知道，假如2023年我国光伏发电装机容量与发电量的全球占比相一致，2023年我国光伏发电将会晋升1200亿千瓦时，相当在1亿千瓦的光伏发电装机的发电量。 《李俊峰：光伏行业成长问题的已知与未知》光伏装机与光伏发电的差别，这个问题也一向困扰着赶碳号。没想到，就连李俊峰如许的专家也有这方面的疑问。我们先看一组数据。截至2023年底，全国发电装机总量为291965万千瓦，此中太阳能装机总量为60949万千瓦，占比为20.87%。风光装机合计105083万千瓦，占比36%。

2023年度，我国发电总量为94564万亿千瓦时，此中范围以上工业发电量为89091亿千瓦时。2023年我国范围以上工业企业（年主营营业收入2000万元和以上）太阳能累计发电量2940亿千瓦时。2023年，规上太阳能发电在规上工业发电总量的占比为3.29%。单单看这个数据，明显是掉真的。据权势巨子媒体《中国能源报》报导，2023年我国新能源发电量为1.47万亿千瓦时，此中风电发电8858亿千瓦时，光伏发电5833亿千瓦时。也就是说，除规上的2940亿千瓦时之外，我国还2893亿千瓦时的散布式发电。1.47万亿，在9.46万亿的总盘子中，占比为15.54%。

另据国度能源局2024年二季度新闻发布会介绍， 2024年一季度，全国可再生能源发电量达6875亿千瓦时，约占全数发电量的30.7%；此中，风电光伏发电量达4253亿千瓦时，同比增加25%。这个数据，和欧洲仍有必然差距。据第三方机构EMBER发布的《2024 年欧洲电力评论》统计，2023 年，欧盟加快解脱化石燃料，煤炭、自然气和排放量创下汗青新低。欧盟化石燃料创记载地降落了19%，降至汗青最低程度，不到欧盟发电量的三分之一。2023年，欧洲可再生能源装机占比升至创记载的44%，初次跨越40%。风能和太阳能继续成为可再生能源增加的驱动力。2023 年，风能和太阳能发电量占欧盟发电量的比重将到达创记载的27%，并实现有史以来最年夜的年度产能增量。我国风电光伏以近36%的装机占比，进献了15.54%的发电。欧洲则是以44%的装机占比，进献了27%的发电。从进献率上看，我国的风电光伏依然偏低。赶碳号认为，这多是由以下缘由酿成的：

一是欧洲的风电装机占比基数比力高，而我国的光伏装机则相对较晚。欧洲2023年风电装机总量257GW，新增风电18GW，欧洲2023年光伏装机总量257GW，新增53GW。我国光伏客岁装了217GW，相当在一年就干了存量393GW的55%。并且，这个217GW，年夜部门都是在客岁下半年才并网的。二是欧洲的风电和光伏资本比中国更好一些。举例来讲，丹麦的海风容量系数高达50%，我国为37%。

固然，凡事没有绝对。除光照资本足够的意年夜利、西班牙外，德国平均年日照时候为1528个小时，年平均有用操纵小时数仅为800个小时摆布，但因为力推户用散布式，依然成为欧洲光伏装机的中坚气力。

第三个未知：为什么一边狂卷，一边仍在年夜扩产？

十多年前，我们知道了光伏行业的产能已多余，可是十多年后，光伏行业的产能几近增加了20倍，昔时的安装量也是十多年前的20倍，人们又再会商光伏行业的产能多余问题。我们不知道的是，行业为何一方面是会商产能多余，一方面又是不竭地扩年夜产能，2024年1至4月份，同比产能增添了40%。我们也知道，光伏行业财产链的各个环节都呈现了不盈利的现象，大师也知道这类 卷 几近没有获益的一方。我们不知道，这个行业甚么时辰可以或许变得伶俐起来，不再犯 走明天的路，让本身明天无路可走 的毛病？ 《李俊峰：光伏行业成长问题的已知与未知》

这个话题，赶碳号近期的文章中没少触及到。

针对当下的阶段性多余，有人归因在没有纳入宏不雅调控，乃至各地扩产无序，竞争无序。说到底，要兼顾管起来，制订光伏项目标审批尺度。这类不雅点貌似是有事理的，实则否则。隆基绿能董事长钟宝申有句话说得好，光伏年夜扩产，说到底，花的不是本身的钱。光伏不是没有手艺门坎，而是对常识产权缺少根基的尊敬。在各路本钱的裹挟下，光伏企业高管带着一票人，拿着手艺、乃至带着客户与供给链资本，另立门户的也年夜有人在。

光伏也不是没有投资门坎，而是各地一哄而上干新三样的热忱过度，财产招商过度。

在各地当局财产招商政策的鼓动勉励下，不管是老玩家的年夜扩产，仍是新玩家的跨界，固然积极性愈来愈高 和处所国资一路下场，拎包入住，这功德谁不干呢？

在济南企业和专家座谈会上，最高层已明白唆使： 成长新质出产力不克不及光盯着 新三样 ，不克不及大喊隆、一哄而起、一哄而散，必然要随机应变，各有所长。

这个旌旗灯号从某种水平上让市场已有必然水平降温，可是就像一台高速行驶的汽车，固然不踩油门了，但惯性仍在，近期仍有很多光伏年夜项目仍在如火如荼地上马。

媒体同业对本年上半年的光伏项目进行了统计，除第1个、第18个项目之外，其它项目，均投在了制造业。

假如为当下的光伏年夜扩产支个招，其实没有那末复杂。第一，在本钱市场上，真的需要辨别甚么是硬核科技，甚么是同质化的、一般性的工业制造，将融资与分红、减持等挂起钩来，抬升光伏项目拿钱的门坎。监管层负责制订透明规范、酷刑峻法作为保障的法则，投资者用本身的投资行动来投票选择。我们其实已看到，一多量光伏企业的IPO与再融资已遇阻。固然，不宜过犹不及踩急刹车，更不克不及弄一美金切，好公司、好项目不该该被误伤。第二，针对所有的财产招商项目，应增强项目治理与追责轨制。各地财产招商，给到企业真金白银的补助，概况看是处所财务，从素质上是纳税人的钱，是国平易近财富。比来几年，以光伏新能源招商、鞭策区域经济成长从而取得重用的年夜有人在，一样，在光储招商、光储招标中落马的处所官员和电力能源系统的干部，其实也有一些，在这里就不睁开了。

后 记

光伏的未知，其实还良多。谁能想到，硅料居然能跌到四万以下呢？谁能想到，市场中竟然有5毛一瓦的抵债组件呢？谁又能想到，我们都觉得这是一场速战速决的光伏裁减赛，为何就酿成了一场空费时日的拉锯战了呢？光伏制造业，多年一路成长下来，自己就是一个已高度市场化的行业。把光伏真实的交给市场，让所有企业尽量地在没有非市场化身分的干扰之下，公允地睁开竞争，优越劣汰，可能就是最好的放置。

任何一个个别、组织、行业乃至是国度，其实都是在不竭地摸索未知，并在解决未知的道路上实现跃迁，这恰好是奋斗的意义地点。就像看一部片子，假如早就知道告终局，岂不太枯燥无味？

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原文题目:光伏，还哪些未知？