2024年的光伏市场正在奏响一场冰与火之歌。

一方面，光伏装机量还在如火如荼的增加。据国度能源局数据显示，中国2023年前11个月光伏新增装机163.88GW，同比增加149.4%。光伏电池、电动载人汽车、汽车用锂电池构成的 新三样 成为中国出口的主要增加极。

另外一方面，行业的产能操纵率 北风凛凛 ，今朝才不到60%，这意味着有一半以上的产能处在闲置状况，企业之间的竞争会愈发剧烈。

冰火两重天让企业的竞争加重，产能多余陪伴着价钱下探、手艺更迭，财产进入新一轮行业洗牌和掉队产能出清，全部行业草木皆兵。光伏企业需要穿越周期，行业亟需一个破局的支点。

01

竞争加重

光伏行业是一个手艺密集型行业，手艺程度和立异能力决议了企业的竞争力。但是，跟着手艺的不竭改革，新旧企业的手艺差距愈来愈年夜。一些进步前辈的手艺和装备不竭出现，使得一些手艺掉队的企业面对着被裁减的风险。

先是硅料环节，龙头企业的本钱优势较着。通威自立研发的 永祥法 已更迭至第八代，出产本钱已降至4万元/吨之内；年夜万能源财报显示，硅料单元现金本钱为4.3万元/吨；协鑫颗粒硅项陌生产本钱约3.5万元/吨。也就是说，新插手的企业除非本钱能与其比肩，不然很难有一席之地。况且跟着硅片薄片化水平愈来愈高，硅料的需求也会随之削减。今朝，已有企业已推出异质结专用的110 m超薄硅片产物。

硅片环节的价钱竞争也十分剧烈，2023年隆基5次降价，中环降价2次，现在，硅片报价仍鄙人调。硅业分会提到，截至3月16日报价，各尺寸硅片根基进入阶段性吃亏周期，此中N型因为产能阶段性多余严重，吃亏相对较为较着。另外，新进入企业快速突起，加上原有硅片企业和一体化企业投产范围，硅片环节一样产能多余。

电池环节的水火倒悬加倍较着，N型、P型的比赛 渐入佳境 ，龙头企业的差距逐步削减，组件出货排名年夜洗牌。

作为财产链终究端，光伏组件的竞争更加剧烈。2023年，组件价钱近乎腰斩，至年底部门集采项目中标价钱跌破1元/W，而这是年夜部门组件企业的本钱线。

据伍德肯麦兹猜测，2024年今后光伏装机量增加平缓。他暗示，假如我们关在2023年的猜测成立，那末2019-2023年的年均增加率为28%，此中2023年较2022年同比增加56%。比拟之下，2024-2028年的年均增加速度将较为平缓，乃至有几年可能会呈现缩短。

02

光 在何方

曩昔狂飙了近三年的光伏财产，现在在产能多余、低价竞争的两重压力下，步入 隆冬 时刻。

现在的问题在在光伏行业快速增加的产能碰着了电网成长瓶颈，也就是光伏并未真正买通从供给端到需求真个财产链，集中式光伏和散布式光伏都面对 利用困难 。

中国西部资本丰硕，而负荷中间在东部，是以为了均衡工具部资本和负荷不服衡的问题，成立输电通道是必需的。集中式光伏的 输送通道 买通需要时候。但输电通道扶植周期长，今朝已建的通道没法负荷所有的集中式光伏电站。

散布式光伏则面对并网难的消纳 红区 。当前，年夜量散布式光伏发电项目或因本地台区可开放容量不足、难以消纳致使并网坚苦；或因本地供需不服衡发电被限制。据不完全统计，截至今朝全国已有跨越150个地域散布式光伏无新增接入空间，也就是所谓的 红区 。

只有电网问题解决了，才可以将新能源电站和用电需求端联系起来，光伏的产能多余困难天然破解。

03

破局支点

联系新能源电站端和需求端，一方面靠特高压输送，另外一方面要靠光伏+储能解决。

光伏+特高压的工程一向在推动。国度能源局发布《关在2022年度全国可再生能源电力成长监测评价成果的传递》暗示，2022年直流特高压可再生能源占比到达56.2%中。今朝，全国20条直流特高压中已有9条专门输送新能源。据国度电网报导，截至3月1日，特高压直流工程节后全数复工，3万多人正在全力抢抓工期，推动工程进度。

储能正在快速成长，但仍早期阶段。今朝，中国储能企业首要包罗储能手艺供给商、储能PCS供给商、储能系统集成商三年夜类。各企业在手艺上不竭用力（今朝主流手艺为电池储能），可是手艺冲破后还需要将储能与耗电量年夜的财产相连系，这也意味着，想要真正意义大将储能 物尽其用 ，还一段路要走。

这也是手艺成长过快的短处。手艺飞快更新，财产急速膨胀，可是对应的财产链和需求端问题没有解决。当前，储能范畴还属在一片蓝海，盈利率达15%。而紧缩空气储能、电化学储能、飞轮储能、氢储能等都有企业涉足。

新型储能系统中，紧缩空气储能对系统热效力要求高，实现难度相对较高，央企多有结构。中国能建、中国华能、国度电投、中国电建、中国华电、国度电网、中国绿发、中国年夜唐等都已涉足紧缩空气储能，包罗对紧缩空气储能手艺和财产链的周全结构。

飞轮储能具有功率密度年夜、利用寿命长、绿色无污染等优势，同时也存在能量密度低、储能量小等不足。今朝飞轮储能已在青岛、郑州地铁做了示范工程，北京地铁1号线革新项目也将利用飞轮储能。首要为清华年夜学、北京航空航天年夜学、哈尔滨工业年夜学、中国科学院等高校和科研机构，和十余家飞轮储能厂商结构。

电化学储能地金年会舆位置限制小、扶植周期短、本钱延续降落等优势，以锂电池、钠硫电池为代表，最近几年来高速成长，当前中国主流储能手艺供给商年夜部门在这个范畴。

氢能源储能则在洁净低碳、平安高效的现代能源系统转型上极具计谋意义，但今朝仍处在研发期，能源系统并未真正意义上纳入氢能，氢能储能也有本钱、市场上的问题待解决。今朝结构氢能的企业较多，不外结构标的目的纷歧，有电解水制氢和燃料电池手艺、储氢手艺、氢燃烧动力手艺、氢电耦合综合能源系统要害手艺等首要标的目的，中能建、中石油、国度电投等国企和协鑫、阳光电源、隆基绿能、国富氢能等私企都有研发涉足。

最近几年来，中国出台了一系列相干政策，增进和鼓动勉励储能项目开辟扶植。 十四五 计划和2035年前景方针纲领提出，加速抽水蓄能电站扶植和新型储能手艺范围化利用。

比及光伏电站既可以通顺无阻到达用户端，不不变身分被完全肃除，完全买通扶植光伏电站 储能/电网输送 下流发电厂 用户/工场的路径，消纳痛点水到渠成，迎来增加动力的光伏自能破局。

原文题目:产能操纵率不到60%！光伏破局的支点是甚么